เจาะลึกกอง REIT PROSPECT: กองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์ ทำเลทอง บางนา-เทพารักษ์ พร้อมข้อมูลปันผลย้อนหลัง 5 ปี

***การลงทุนมีความเสี่ยง โปรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน***

ลงทุนอย่างมั่นใจกับกอง REIT PROSPECT (PROSPECT Logistics and Industrial REIT) ที่เน้นคลังสินค้า-โรงงานบนทำเลศักยภาพ พร้อมข้อมูลปันผลย้อนหลัง การลงทุน ทรัพย์สิน และอัตราเช่าล่าสุด

เจาะลึกกองทรัสต์ PROSPECT REIT: ทางเลือกการลงทุนด้านโลจิสติกส์แห่งอนาคต

กองทรัสต์ PROSPECT หรือชื่อเต็มว่า PROSPECT Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust คือหนึ่งในกอง REIT ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนใน คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพของไทย

⭐ ข้อมูลพื้นฐานของ PROSPECT REIT

📌 เริ่มลงทุนครั้งแรก:
เริ่มลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารใน Bangkok Free Trade Zone 1 (BFTZ 1) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

📌 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:
20 สิงหาคม 2563

⏳ ระยะเวลาสัญญาและทรัพย์สินที่ลงทุน

🗓️ สัญญา BFTZ 1:

เริ่มต้น: 29 มิถุนายน 2554
สิ้นสุด: ปี 2584 (อายุ 30 ปี)
คงเหลืออีกประมาณ 11 ปี (นับจากปี 2573)

🗓️ BFTZ 2:

สัญญาเช่าคงเหลือประมาณ 26 ปี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2567)

🏢 ทรัพย์สินแบบกรรมสิทธิ์ (Freehold):

ไม่มีวันสิ้นสุดสัญญา

📍 รายชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

1. BFTZ 1

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร (เขต Free Zone + General Zone)

2. X44 Bangna KM.18

กรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารโรงงาน และสำนักงาน (Built-to-suit)

3. BFTZ 2

สิทธิการเช่าที่ดิน และกรรมสิทธิ์อาคารบางส่วน

4. BFTZ 3

กรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารบางส่วน (คลังสินค้าในเขต Free Zone)

💸 การจ่ายปันผลและผลตอบแทนย้อนหลัง

📅 นโยบายการจ่ายปันผล:

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ในบางปีอาจมีการ จ่ายมากกว่า 2 ครั้ง และรวมถึง การลดทุนคืน

📊 สรุปเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (รวมลดทุน)

🔎 จุดแข็งและข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรรู้

✅ ทำเลทอง:
อยู่ใกล้ สนามบิน, ท่าเรือ, ทางด่วน สะดวกต่อการขนส่งสินค้า

✅ อัตราการเช่าเฉลี่ย:
มากกว่า 90% โดย ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 96.8%

✅ ความหลากหลายของผู้เช่า:
ไม่พึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป

✅ สิทธิ ROFR (Right of First Refusal):
มีสิทธิซื้อทรัพย์สินใหม่จากผู้สนับสนุน (Prospect Development Co., Ltd.)

✅ มูลค่าทรัพย์สินรวม:
5,359.26 ล้านบาท (ข้อมูลสิ้นปี 2567)

✅ ผู้จัดการกองทรัสต์:
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

✅ ทรัสตี:
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

SWOT Analysis – วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของ PROSPECT REIT

[✔️ จุดแข็ง (Strengths)]
ทำเลศักยภาพสูง: ทรัพย์สินตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ เช่น ถนนบางนา-ตราด เทพารักษ์ ใกล้สนามบิน ท่าเรือ และทางด่วน
อัตราการเช่าเฉลี่ยสูง: มากกว่า 90% อย่างต่อเนื่อง (ปี 2567 อยู่ที่ 96.8%)
ความหลากหลายของผู้เช่า: ไม่พึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ลดความเสี่ยงเชิงธุรกิจ
ทรัพย์สินแบบผสมผสาน: มีทั้งกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน
สิทธิในการซื้อทรัพย์สินล่วงหน้า (ROFR): ได้สิทธิ์ในการเข้าซื้อทรัพย์จากผู้สนับสนุนก่อนบุคคลภายนอก เพิ่มโอกาสเติบโต
[⚠️ จุดอ่อน (Weaknesses)]
ระยะเวลาสัญญาบางส่วนลดลงต่อเนื่อง: เช่น BFTZ 1 เหลืออายุสัญญาประมาณ 11 ปี อาจกระทบมูลค่าในอนาคต
มีรายการลดทุนบ่อยครั้ง: อาจทำให้นักลงทุนบางกลุ่มรู้สึกไม่มั่นใจในเสถียรภาพระยะยาว
พึ่งพาทรัพย์ในโซนเฉพาะมากเกินไป: ส่วนใหญ่อยู่ในบางนา-ตราด หากโซนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจหรือการเมืองจะกระทบกองมาก
[🌱 โอกาส (Opportunities)]
การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-โลจิสติกส์: เพิ่มดีมานด์คลังสินค้าให้เช่าทั้งใน Free Zone และ General Zone
แนวโน้มลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ: เช่น โครงการขยายท่าเรือ สนามบิน รถไฟทางคู่ ช่วยหนุนมูลค่าทรัพย์
การเข้าลงทุนในทรัพย์ใหม่: จากการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถขยายพอร์ตได้มากขึ้น
[⚡ ความเสี่ยง (Threats)]
ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้น: ทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น อาจกระทบผลตอบแทนผู้ถือหน่วย
การแข่งขันจากกอง REIT อื่นๆ: โดยเฉพาะในทำเลบางนา-ตราดที่เป็นศูนย์กลางคลังสินค้า
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว: หากส่งผลให้ผู้เช่าชะลอลงทุนหรือยกเลิกเช่า อาจกระทบรายได้รวม
คำแนะนำเพิ่มเติมที่อาจใส่ในบทความ
ไอแนะนำเพิ่มหัวข้อย่อย:
“กลยุทธ์การเติบโตของ PROSPECT REIT ในอนาคต” เช่น การลงทุนในโครงการ Built-to-Suit เพิ่มขึ้น หรือขยายโซนโลจิสติกส์ใหม่ในภาคอื่นนอกจาก EEC
จะช่วยดึงความสนใจจากนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และยังเพิ่มคีย์เวิร์ดให้กับ SEO ได้อีกทาง

SafetyXpert

ค้นหาบล็อกนี้